štítek: finanční poradce

Mystery shopping: Poradci ignorují záznam z jednání

“Poradci zcela ignorují záznam z jednání. Klient ho neobdržel ani na jedné schůzce.” Ani na jedné z 10 schůzek klient neobdržel záznam z jednání. 8 z...

Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u potenciálních klientů

Životní pojištění nemá sjednáno téměř 50% lidí. U produktivní populace to tak čítá bezmála 2 500 000 osob, což představuje obrovský obchodní potenciál jak...

Doporučení poradce není pro uzavření životního pojištění důležité

“Doporučení finančního poradce hraje roli při sjednání životní pojistky jen v 11,4 % případů” U respondentů jsme zjišťovali, jaký byl důvod pro sjednání jejich životní...

Mystery shopping: Klient by finanční poradce nedoporučil

“Celkový dojem ze schůzek byl spíše špatný a klient by následně poradce nedoporučil”   Klient by svým známým nedoporučil 7 z 10 poradců. Byla použita metoda Net...

Poradci nabízejí měsíční pojistné ve výši přesahující 35 % disponibilních prostředků klienta bez ohledu na...

“Až 70 % finančních poradců se nezabývá celkovou finanční situací klienta a dochází tak k přemrštěným nabídkám” Po odečtení všech nákladů zbyde klientovi 5 000...

Pojišťovny porážejí finanční poradce

“Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u klientů, kteří se chystají si pojištění sjednat”   Lidé, kteří dosud životní pojištění nemají, ale uvažují o něm, by si...

Dominance TOP 5 hráčů v pojištění se snížila

Dle evidence České národní banky působilo v září 2019 u TOP 5 finančně-poradenských hráčů 8 999 poradců. Firmy na 6. - 10. místě (TOP...

Strukturální firmy stále dominují pojišťovnictví

Poslední roky se traduje, že MLM společnosti jsou na výrazném ústupu ze slávy. I když je tento trend zřetelný a dlouhodobý, dominance strukturálních firem...

Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce

Životní pojištění nemá dosud sjednáno téměř 50 % lidí. U produktivní populace to tak čítá bezmála 2 500 000 osob, což představuje obrovský obchodní...