štítek: finanční poradce

O výplatu pojistného plnění žádají lidé na pobočce a online

„O výplatu pojistného plnění ze životního pojištění žádají lidé nejčastěji na pobočce pojišťovny. Druhý nejčastější způsob je online podání žádosti.“ Téměř třetina dotázaných, kteří žádali...

Pražští klienti preferují uzavření životního pojištění na pobočce

„Zájemci o životní pojištění v Praze preferují více než průměrná populace uzavření životního pojištění ve finanční instituci.“ Zatímco v populaci celé České republiky by preferovalo uzavření životního...

Lidé bez hypotéky by upřednostnili banku

"Lidé, kteří hypoteční úvěr nemají, by k jeho sjednání nejčastěji zamířili do banky." 56,9 % respondentů, kteří nemají hypotéku, by za účelem jejího sjednání zamířilo...

Hypotéku lidé nejčastěji sjednávají přes poradce

"Sjednání hypotečního úvěru přes internet je stále jen okrajové. Nejčastěji lidé využívají služeb finančních zprostředkovatelů." Prostřednictvím finančního poradce či hypotečního makléře si sjednalo hypoteční úvěr...

Většina lidí by šla pro hypotéku do banky

"Více než polovina respondentů by sjednala hypoteční úvěr v bance. Třetina by šla za finančním poradcem a více než desetina by hledala hypotéku online." Více...

Mystery shopping: Poradci ignorují záznam z jednání

“Poradci zcela ignorují záznam z jednání. Klient ho neobdržel ani na jedné schůzce.” Ani na jedné z 10 schůzek klient neobdržel záznam z jednání. 8 z...

Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u potenciálních klientů

Životní pojištění nemá sjednáno téměř 50% lidí. U produktivní populace to tak čítá bezmála 2 500 000 osob, což představuje obrovský obchodní potenciál jak...

Doporučení poradce není pro uzavření životního pojištění důležité

“Doporučení finančního poradce hraje roli při sjednání životní pojistky jen v 11,4 % případů” U respondentů jsme zjišťovali, jaký byl důvod pro sjednání jejich životní...