štítek: B2B výzkum
Vztah poradců k investičnímu riziku
Studie ke stažení zde
Tržní sentiment finanční poradců je druhý nejvyšší v historii
"Tržní sentiment finančních poradců se na podzim 2023 dále zvýšil na druhou nejvyšší úroveň v historii sledování."
Čtyři pětiny dotázaných finančních poradců (83,5 %) očekávají v následujících dvanácti...
Kteří poradci obsluhují dynamické klienty?
"Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři. Kdo obsluhuje nejvíc dynamických klientů?"
Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení...
Optimističtí poradci mají dynamické klienty
“Optimističtí poradci mají četněji převážně klienty s dynamickým vztahem k riziku.”
Poradci očekávající růst budoucího obratu (26,9 %) četněji než poradci očekávající pokles či nemající jasnou představu...
Autopojištění dle nájezdu kilometrů? U poradců vede Allianz
“Nejoblíbenější pojišťovnou autopojištění dle nájezdu kilometrů je u finančních poradců Allianz.”
Tři čtvrtiny dotázaných finančních poradců (75,5 %) uvedly, že nejoblíbenější pojišťovnou pro autopojištění účtovaného dle...
Dynamické klienty obsluhují především dynamičtí finanční poradci
“Finanční poradci z řad dynamických investorů významně četněji obsluhují převážně dynamické klienty.”
Dotázaní finanční poradci z řad dynamických investorů (37,5 %) významně četněji než konzervativní...
Autopojištění pro starší: Optimističtí poradci preferují Kooperativu
"Finanční poradci očekávající růst provizního obratu preferují autopojištění pro starší klienty od Kooperativy."
Tři čtvrtiny dotázaných finančních poradců (76,5 %) očekávají v následujících dvanácti měsících růst svého...
V jakých oblastech se pojišťovací poradci chtějí vzdělávat?
"Pojišťovací poradci k zachování licence na zprostředkování pojištění musí procházet následným vzděláváním. Jaké oblasti preferují?"
Nejžádanějšími tématy následného vzdělání mezi dotázanými finančními proadci jsou daňové...
Nejoblíbenější pojišťovna autopojištění pro mladé klienty
Studie ke stažení zde
Jací investoři jsou klienti finančních poradců
“Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři.”
Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení investoři, a čtvrtina (24,5 %),...
