štítek: finanční poradce
Hypotéku lidé nejčastěji sjednávají přes poradce
"Sjednání hypotečního úvěru přes internet je stále jen okrajové. Nejčastěji lidé využívají služeb finančních zprostředkovatelů."
Prostřednictvím finančního poradce či hypotečního makléře si sjednalo hypoteční úvěr...
Většina lidí by šla pro hypotéku do banky
"Více než polovina respondentů by sjednala hypoteční úvěr v bance. Třetina by šla za finančním poradcem a více než desetina by hledala hypotéku online."
Více...
Mystery shopping: Poradci ignorují záznam z jednání
“Poradci zcela ignorují záznam z jednání. Klient ho neobdržel ani na jedné schůzce.”
Ani na jedné z 10 schůzek klient neobdržel záznam z jednání.
8 z...
Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u potenciálních klientů
Životní pojištění nemá sjednáno téměř 50% lidí.
U produktivní populace to tak čítá bezmála 2 500 000 osob, což představuje obrovský obchodní potenciál jak...
Doporučení poradce není pro uzavření životního pojištění důležité
“Doporučení finančního poradce hraje roli při sjednání životní pojistky jen v 11,4 % případů”
U respondentů jsme zjišťovali, jaký byl důvod pro sjednání jejich životní...
Mystery shopping: Klient by finanční poradce nedoporučil
“Celkový dojem ze schůzek byl spíše špatný a klient by následně poradce nedoporučil”
Klient by svým známým nedoporučil 7 z 10 poradců.
Byla použita metoda Net...
Poradci nabízejí měsíční pojistné ve výši přesahující 35 % disponibilních prostředků klienta bez ohledu na...
“Až 70 % finančních poradců se nezabývá celkovou finanční situací klienta a dochází tak k přemrštěným nabídkám”
Po odečtení všech nákladů zbyde klientovi 5 000...
Pojišťovny porážejí finanční poradce
“Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u klientů, kteří se chystají si pojištění sjednat”
Lidé, kteří dosud životní pojištění nemají, ale uvažují o něm, by si...
Dominance TOP 5 hráčů v pojištění se snížila
Dle evidence České národní banky působilo v září 2019 u TOP 5 finančně-poradenských hráčů 8 999 poradců. Firmy na 6. - 10. místě (TOP...
