štítek: distribuce
Poradcům chybí online nástroje na tvorbu finančních plánů
"Online technologie jsou stále nedostatkovým zbožím. Finančním poradcům chybí nejvíce ty na tvorbu finančních plánů."
Čtvrtině respondentů (26,3 %) nejvíce chybí online nástroje na tvorbu...
Úvěr ze stavebního spoření? Pobočka stále vede…
“Úvěr ze stavebního spoření lidé nejčastěji sjednali na pobočce. Muži a ženy ale mají rozdílný přístup.”
Dvě pětiny respondentů si sjednaly úvěr ze stavebního spoření...
Nejúspěšnější náboráři vázaných zástupců pro pojištění
"Získat nové vázané zástupce nestačí. Je třeba udržet i stávající. O tom se v říjnu přesvědčila Generali ČP."
Nejvíce nových vázaných zástupců pro oblast pojištění...
Neživotní pojištění: Finanční poradci a online sjednání
"Jaký podíl neživotního pojištění sjednávají finanční poradci se svými klienty online? A jaký je jejich ideál?"
Neživotní pojištění je v online sjednání z finančních produktů...
Vázaní zástupci pro pojištění: V září zvítězili Partners
"V přírůstku vázaných zástupců pro oblast pojištění se v září 2021 nejvíce dařilo Partners Financial Services."
V září 2021 navýšili počty vázaných zástupců pro oblast...
Povinné ručení prostřednictvím poradce? Ani jejich klienti…
"Jen polovina lidí využívajících finančního poradce si s poradcem sjednala i povinné ručení."
Polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i povinné ručení prostřednictvím...
Exodus z OPEN Finance pokračuje
"V září pokračoval odchod vázaných zástupců pro úvěry ze společnosti OPEN Finance."
Nejvíce vázaných zástupců pro oblast úvěrů odešlo z OPEN Finance (-51) a ČSOB...
Finanční poradci a stavební spoření
“Polovina lidí s finančním poradcem přes poradce sjednala i stavební spoření.”
Polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i stavební spoření prostřednictvím finančního poradce (50 %)....
Sjednání stavebního spoření: Online prohrává
“Polovina respondentů si stavební spoření sjednala na pobočce.”
Polovina respondentů si sjednala stavební spoření na pobočce (49,6 %) a třetina prostřednictvím finančního poradce (32,3 %). Jen...
