štítek: finanční zprostředkování
Jak podle poradců řeší poradenské společnosti nahrávání hovorů?
“Podle poradců společnosti nejčetněji zakazují telefonní hovory o investicích.”
Dvě pětiny dotázaných finančních poradců (38,1 %) uvádí, že jejich společnost zakazuje využívat telefonickou komunikaci s klienty...
Inovativnost poradenských společností: Skokani a propadlíci
“Vnímání inovativnosti se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce u Gepard Finance.”
Ve vnímání inovativnosti si od posledního průzkumu, který proběhl 26. 5. až 21. 7....
OVB Allfinanz zintenzivnila nábory nováčků
"OVB Allfinanz v letošním roce zintenzivnila nábory nových finančních poradců do oboru. Jaký je průměrný věk nováčků?"
Společnost OVB Allfinanz nabírá tradičně kolem 50 nových...
Překvapivé zjištění: Kteří poradci jsou ochotni nahrávat hovory?
“Nahrávat telefonní hovory s klienty jsou četněji ochotni poradci hovořící s klienty i o citlivých informacích.”
Finanční poradci, kteří telefonicky hovoří se svými klienty i...
Přechody poradců v dubnu 2023
Studie ke stažení zde
Jsou poradci ochotni nahrávat telefonní hovory?
"Pouze třetina poradců věnujících se investicím je ochotna nahrávat telefonní hovory s klienty."
Pouze necelá třetina (31,6 %) finančních poradců, kteří se věnují investičnímu poradenství...
Vývoj počtu poradců mezi 31. 12. 2022 a 31. 3. 2023
Studie ke stažení zde
Podle čeho vybrali poradci nejhorší pojištění závažných onemocnění?
“Důvody volby pojišťovny s nejhorším pojištěním závažných onemocnění.”
Nejčetnějším důvodem volby pojišťovny s nejhorším pojištěním jsou malý rozsah pojištění (23,8 %) a špatné zkušenosti (19 %).
Finanční poradci odpovědi...
Přechody poradců v březnu 2023
Studie ke stažení zde
Tržní sentiment finančních poradců se odrazil ode dna
"Tržní sentimnet finančních poradců klesal od poloviny roku 2021. Nyní se trend obrátil."
Tržní sentiment finančních poradců se v I. čtvrtletí 2023 (51 %) odrazil od...
