štítek: B2B průzkum
Inovativnost poradenských společností – 1. čtvrtletí 2023
Studie ke stažení zde
Jak poradci vnímají klientskou zkušenost poradenských sítí
“Finanční poradci vnímají zkušenost klientů nejlépe u SAB servis a Broker Trust.”
Nejlepší hodnocení zkušenosti klientů mají podle respondentů společnosti mají broker pooly SAB servis (7,11)...
Ochota finančních poradců nahrávat telefonní hovory s klienty
Studie ke stažení zde
Jak podle poradců řeší poradenské společnosti nahrávání hovorů?
“Podle poradců společnosti nejčetněji zakazují telefonní hovory o investicích.”
Dvě pětiny dotázaných finančních poradců (38,1 %) uvádí, že jejich společnost zakazuje využívat telefonickou komunikaci s klienty...
Věrnost klientů největších životních pojišťoven
Studie ke stažení zde
Inovativnost poradenských společností: Skokani a propadlíci
“Vnímání inovativnosti se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce u Gepard Finance.”
Ve vnímání inovativnosti si od posledního průzkumu, který proběhl 26. 5. až 21. 7....
Překvapivé zjištění: Kteří poradci jsou ochotni nahrávat hovory?
“Nahrávat telefonní hovory s klienty jsou četněji ochotni poradci hovořící s klienty i o citlivých informacích.”
Finanční poradci, kteří telefonicky hovoří se svými klienty i...
Jsou poradci ochotni nahrávat telefonní hovory?
"Pouze třetina poradců věnujících se investicím je ochotna nahrávat telefonní hovory s klienty."
Pouze necelá třetina (31,6 %) finančních poradců, kteří se věnují investičnímu poradenství...
Podle čeho vybrali poradci nejhorší pojištění závažných onemocnění?
“Důvody volby pojišťovny s nejhorším pojištěním závažných onemocnění.”
Nejčetnějším důvodem volby pojišťovny s nejhorším pojištěním jsou malý rozsah pojištění (23,8 %) a špatné zkušenosti (19 %).
Finanční poradci odpovědi...
Tržní sentiment finančních poradců se odrazil ode dna
"Tržní sentimnet finančních poradců klesal od poloviny roku 2021. Nyní se trend obrátil."
Tržní sentiment finančních poradců se v I. čtvrtletí 2023 (51 %) odrazil od...
