štítek: finanční poradenství
Přechody poradců v lednu 2023
Studie ke stažení zde
Prodat nemovitost hned, nebo počkat? Co radí poradci
“Dvě pětiny poradců doporučují nespěchat s prodejem, ale cenu nesnižovat."
Dvě pětiny (43 %) respondentů z řad finančních poradců, kteří se věnují realitám nebo hypotékám,...
Pojištění závažných onemocnění: Kolika klientům je doporučeno?
“Dvě pětiny poradců doporučují sjednat pojištění závažných onemocnění všem svým klientům.”
Devět desetin (88,2 %) respondentů z řad finančních poradců se věnují životnímu pojištění. Pouze...
Základní rada finančních poradců při poklesu investic?
"Co finanční poradci radí svým klientům nejčetněji při poklesu hodnoty jejich investičního portfolia?"
Devět desetin (91,2 %) respondentů z řad finančních poradců se věnuje investicím....
Základní rada klientům při propadu hodnoty investice
Studie ke stažení zde
Přechody poradců v prosinci 2022
Studie ke stažení zde
Tržní sentiment finančních poradců padá…
"K poklesu tržního sentimentu finančních poradců dochází již od jara 2021."
Již před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu tržní sentiment finančních poradců klesal. V zimě...
Odchody finančních poradců z důvodu propadu hypotečního trhu
Studie ke stažení zde
Odchody kvůli hypotékám: Strukturální společnosti “vedou”
“Poradci ze strukturálních společností zaznamenávají masivní odchody kolegů četněji než z poolů.”
Finanční poradci ze strukturálních společností (8,8 %) zaznamenávají masivní odchody svých kolegů kvůli...
Hrozby a příležitosti ve finančním poradenství
Studie ke stažení zde
