štítek: distribuce

Poradcům chybí online nástroje na tvorbu finančních plánů

"Online technologie jsou stále nedostatkovým zbožím. Finančním poradcům chybí nejvíce ty na tvorbu finančních plánů." Čtvrtině respondentů (26,3 %) nejvíce chybí online nástroje na tvorbu...

Úvěr ze stavebního spoření? Pobočka stále vede…

“Úvěr ze stavebního spoření lidé nejčastěji sjednali na pobočce. Muži a ženy ale mají rozdílný přístup.” Dvě pětiny respondentů si sjednaly úvěr ze stavebního spoření...

Nejúspěšnější náboráři vázaných zástupců pro pojištění

"Získat nové vázané zástupce nestačí. Je třeba udržet i stávající. O tom se v říjnu přesvědčila Generali ČP." Nejvíce nových vázaných zástupců pro oblast pojištění...

Neživotní pojištění: Finanční poradci a online sjednání

"Jaký podíl neživotního pojištění sjednávají finanční poradci se svými klienty online? A jaký je jejich ideál?" Neživotní pojištění je v online sjednání z finančních produktů...

Vázaní zástupci pro pojištění: V září zvítězili Partners

"V přírůstku vázaných zástupců pro oblast pojištění se v září 2021 nejvíce dařilo Partners Financial Services." V září 2021 navýšili počty vázaných zástupců pro oblast...

Povinné ručení prostřednictvím poradce? Ani jejich klienti…

"Jen polovina lidí využívajících finančního poradce si s poradcem sjednala i povinné ručení." Polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i povinné ručení prostřednictvím...

Exodus z OPEN Finance pokračuje

"V září pokračoval odchod vázaných zástupců pro úvěry ze společnosti OPEN Finance." Nejvíce vázaných zástupců pro oblast úvěrů odešlo z OPEN Finance (-51) a ČSOB...

Finanční poradci a stavební spoření

“Polovina lidí s finančním poradcem přes poradce sjednala i stavební spoření.” Polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i stavební spoření prostřednictvím finančního poradce (50 %)....

Sjednání stavebního spoření: Online prohrává

“Polovina respondentů si stavební spoření sjednala na pobočce.” Polovina respondentů si sjednala stavební spoření na pobočce (49,6 %) a třetina prostřednictvím finančního poradce (32,3 %). Jen...